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武器贸易势头:全球化和国防开支增长推动美国国防工业发展
2020-08-20


[据《防务新闻》网站2020817日报道]  受美国国防开支增长和对外军售强有力的推动,全球百强军工企业的国防收入连续第四年攀升。



据《防务新闻》编制的全球军工百强榜(Defense News Top
100)
数据显示,2019财年美国防务收入总额为5240亿美元,较2018财年的4880亿美元增长约7%



大西洋理事会(ASC)资深研究员史蒂文·格伦德曼(Steven Grundman)表示:“这些数据中最引人注目的是年增长率,中值为7%。”“对于一个成熟行业来说,收入增长速度达到全球GDP的两倍,堪比汽车。”



国防工业仍然是排名最靠前的行业,2020年排名前10的公司占到国防总收入的50%,排名前25的公司占到总收入的75%



从地理位置上看,前10名中有7家美国公司,前25名中有10家美国公司。排名前10041家美国公司的国防收入加起来占国防总收入的一半以上。



2020年,有5家中国公司跻身前15名(去年只有6家),有8家中国公司进入了前100名,这些公司在2019财年的国防收入总计950亿美元——仅比欧洲和土耳其公司的国防总收入少了117亿美元。



2019年中国航空工业集团公司(AICC)首次与其他中国企业一同上榜,但在2020年该公司的排名从第5位跌至第6位,不过其国防收入同比增长了一个百分点。中国南方工业集团公司(CSIGC)从第11位跌至第18位,营收下降了26%,从约120亿美元降至约90亿美元。



毫无疑问,中国是亚太地区防务大国,与榜单其他9个邻国(俄罗斯除外)相比,相形见绌。那些防务企业2019年的国防收入总计210亿美元。



列克星敦研究所(Lexington
Institute)
高级副总裁丹尼尔·古雷(Daniel Gouré)表示,中国防务企业总收入标志着中国作为一个正在崛起的超级大国,处于政治和战略圈中。



他表示:“尽管我们在过去几周、几个月里一直在说中国是潜在的威胁和挑战,但他们正在建造各种类型的深海舰艇,甚至可以与美国海军相媲美。”“对于一个曾经被认为是大陆或近海强国的国家来说,他们正在建造的东西令人惊讶,这一点在这些中国防务企业中得到了体现。”



来自欧洲和北约盟国土耳其的35家公司上榜,国防收入总和大约占前100个国家总收入的20%。有七家土耳其公司上榜,其中FNSS Savunma
Sistemleri A.S.
Havelsan A.S.分别排在第98位和第99位。



至于俄罗斯,一些过去的参加的公司今年以未知原因拒绝提供数据。上榜的两家公司分别是金刚石-安泰公司(Almaz-Antey)和战术导弹公司(Tactical Missiles Corporation),前者以201992亿美元的国防收入排在第17位,后者以35亿美元的国防收入排在第35位。



《防务新闻》全球军工企业百强榜单主要依靠各公司的内部报告,其中很多公司提供的是预估数据,而不是确切的国防占比明确数据。这意味着尽管该榜单是行业标准,但数据也还是存在一些差异。



传统企业占主导地位



洛克希德·马丁公司(Lockheed Martin)连续21年稳居第一,其国防收入占总收入的近11%。它的国防收入在1819财年之间增长了12%,从510亿美元增加到570亿美元,波音公司(Boeing)340亿美元的国防收入排在第二位。



在前五名中,通用动力公司(General Dynamics)2019年的第六位回升,超过了雷声公司(Raytheon)和诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman)



考恩公司(Cowen And
Company)
董事总经理、分析师罗曼·施韦泽(Roman Schweizer)表示,诺斯罗普公司从第3位跌至第4位,可能是基于其2017年收购了OrbitalATK公司的全年会计数据。



通用动力在国防收入方面领先诺斯罗普9.12亿美元,雷神公司(第5位)在国防收入方面落后诺斯罗普12亿美元。



有十家公司的国防收入增加了10亿美元或更多,洛克希德·马丁公司以60亿美元的增长位居榜首。



L3技术公司(L3 Technologies)2019年排名第18位)和哈里斯公司(Harris Corp.)2019年排名第26位)合并后,L3技术公司以139亿美元的国防收入位居第9位,略高于联合技术公司(United Technologies Corp.),后者于2018年收购了罗克韦尔柯林斯公司(Rockwell Collins),其与雷神公司的合并应该会反映在2021年的榜单上。



同时,根据格伦德曼的说法,这些数据并不支持国防工业的增长正在变得更加集中的观点。



他说:“排名前四分之一的公司在2018年和2019年总收入中所占的比例正好是四分之三。回顾2013年的数据,排名前四分之一的公司占据了73%的总收入,但这与2019年相比没有明显下降。”



Capital Alpha Partners的分析师拜伦·卡兰(Byron Callan)说,尽管五角大楼推动与非传统供应商合作,但2020年的榜首,以及整个榜单的榜首,几乎就像汽车行业一样,都是一些熟悉的公司。



卡兰说:“有趣的是它的相对稳定性。”他说:“国防部一直强调让新进入者进入该行业,并接触有创新能力的供应商,但看上去好像并没有。与科技行业相比,我们现在使用的产品都是由10年前还不那么家喻户晓的公司生产的……(国防行业的)特斯拉在哪里?”



卡兰说,如果美国国防部和外国军队能够兑现他们促进创新的承诺,那么该榜单在未来五年内改变也不是不可能的。



古雷注意到,尽管国防部对软件、人工智能和机器学习日益增长的作用进行了讨论,但名单上没有一家公司以这些东西而出名。



除了通用动力公司于2018年完成了对IT服务巨头CSRA的收购外,古雷表示:“人工智能、软件、IT技术并不存在,因为它们仍然是分包的。“微软和亚马逊,它们都不在榜单上。”



古雷说,这并不是说在上述所有方面都没有大规模的支出,但这仍是公司内部的子组成部分,因此没有被列入清单。



古雷问道:“我们一直说网络很重要,拥有最好人工智能的国家会赢,这些是杀伤链(kill chain),那我们是否投资还不够?我们做的事情是否正确?”“问题比答案多。”



2020年排名第26的博思艾伦汉密尔顿公司确实赢得了一份价值8亿美元的五角大楼人工智能合同。但由于那是在20205月发生的,很可能会影响未来的榜单。)



古雷说,就目前而言,大型、跨平台公司占据主导地位,即使政府国防支出下降,这种情况也会持续下去。“这些公司表明,涉猎广泛是件好事。”



此外,格伦德曼认为,这些数据与传统观点相悖,传统观点认为,国防行业主要是由大型、纯粹的公司组成的。



他说:“事实上,排名前100位的国防收入中位数只有20亿美元,平均下来每家公司的收入只有一半多一点是来自国防销售。”



未来预算有限?



分析人士一致认为,在冠状病毒大流行期间,政府的国防支出将趋于平稳,其影响以及202011月即将到来的美国总统大选结果将在未来的榜单中得到反映。



施韦泽说:“多年来国防投资支出的增长似乎即将结束,但由于过去三年支出激增,现阶段防务支出仍在增长。但在今年之后将开始大幅缩减。”



施韦泽认为,由于新冠疫情的影响,外国支出会有所放缓,至少在短期内是这样。但他预计,国防预算、积压费用、支出和外国军售将至在少12-18个月内保持不变,以帮助防务企业抵御商业航空领域前所未有的损失。



施韦泽补充称,最大的风险在于美国预算轨迹。在未来五年内,这一趋势充其量是持平的,或者悲观一些,可能下降几个百分点——他预计下降3- 5%。但由于五角大楼关注俄罗斯和中国,国防部可能会做出权衡,以保护核心现代化地区。



随着全球增长速度放缓,未来榜单中可能会看到一些熟悉的公司变得更加精简。



卡兰表示:“这些公司将会弄清楚他们的增长业务是什么,这样就可以通过收缩来实现增长。”“他们都说已经做好了应对国防开支放缓的准备,但这到底意味着什么呢?”“不可能都是对的。



其他引人注目的变动包括总部位于弗吉尼亚州莱斯顿的工程建筑公司柏克德(Bechtel),该公司从去年的31位跌至47位;该公司的国防收入下降了39%,从37亿美元降至23亿美元。



在法国,赛峰集团(Safran)的国防收入从18财年的16亿美元跃升至19财年的44亿美元,从第56位跃升至第28位。不过,该公司向《防务新闻》表示,其将这一大幅上升归因于2020年榜单计算方法的差异。自2015年以来,来自赛峰集团的数据是由赛峰集团电子和国防业务组成的。2020年,该公司改变了策略,增加了该集团其他子公司的军事活动。



同样在法国,达索(Dassault)的收入几乎翻了一番,从18财年的29亿美元增至19财年的57亿美元——从第38位跃升至第22位。



日本三菱重工(Mitsubishi Heavy
Industries)
66亿美元的国防收入重回榜单,排在第21位。不过,值得注意的是,这一数字反映了日本防卫省的合同,这导致日本企业的年度波动性加大。



2020年榜单上的三家以色列公司排名上升——埃尔比特系统公司(Elbit Systems)、以色列航空航天工业公司(Israel Aerospace
Industries)
和拉斐尔先进防御系统公司(Rafael Advanced
Defense Systems)
。唯一上榜的南美公司巴西航空工业公司(Embraer)也从第84位上升到第79位。



与此同时,2020年榜单上唯一家非美国的北美公司——加拿大航空电子设备(CAE)公司排名下降了4位,至第74位,但其国防收入增长了一个百分点。 (国家工业信息安全发展研究中心  郭政)



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